Preisänderungen bei Harnstoff, Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat, dreifach überkörnigem Phosphat und Kaliumdüngemitteln vom 25. August bis zum 1. September.
Harnstoff
Aufgrund schwacher Nachfrage und saisonaler Faktoren sind die Harnstoffpreise in den meisten Regionen in dieser Woche gesunken, und Branchenexperten gehen weithin davon aus, dass die Preise weiter fallen könnten.
Iranische Produzenten haben ihre Gebote storniert, während Indien im August kontinuierlich hohe Verkaufszahlen verzeichnete, mit einer Steigerung von 600.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr, was auf die Möglichkeit von Ausschreibungen im September hinweist.
Chinas Harnstoffproduktion setzt ihr Wachstum fort und erreichte im ersten Halbjahr 2023 einen Rekordwert von 30,79 Millionen Tonnen. Die Produktion in diesem Jahr wird voraussichtlich 60 Millionen Tonnen überschreiten, ein Anstieg um 3 Millionen Tonnen gegenüber 2022, und die Exporte sollen steigen.
In Brasilien, einem wichtigen Markt, wird die geringe Marktreaktion auf Maispreise und Leerverkäufe zurückgeführt, was Käufer davon abhält, teilzunehmen. Der neueste Preis für granularen Harnstoff beträgt etwa 345 US-Dollar pro Tonne CFR.
Dieser schwache Trend wird voraussichtlich bis in den September hinein anhalten, bis sich eine höhere Nachfrage abzeichnet, was dazu führen wird, dass die Preise in diesem Monat einen Abwärtstrend aufweisen. Es wird jedoch erwartet, dass eine gestiegene Nachfrage in Brasilien, Indien und Europa im vierten Quartal weitere Rückgänge verhindert.
Ammoniumsulfat
Die knappe Versorgung hat zu einem erheblichen Anstieg des Offshore-Preises für Standard-Ammoniumsulfat in Nordwesteuropa geführt, aber der Einfluss auf die Preise für granulares Ammoniumsulfat bleibt aufgrund der anhaltend geringen Nachfrage begrenzt. Käufer und Verkäufer setzen die Preise für Standard-Ammoniumsulfat in der Regel in der Spanne von 180-190 Euro pro Tonne (Offshore-Preis von 195-206 US-Dollar pro Tonne) fest, was einem Anstieg von etwa 20 US-Dollar pro Tonne gegenüber der Vorwoche entspricht.
Ein bedeutendes Werk in Belgien hat bereits die Produktion reduziert und plant weitere Reduzierungen im September und Oktober, während ein anderes Werk beabsichtigt, die Betriebsrate von 70% im September auf 50% im Oktober zu senken. Insgesamt blieb der Handel mit Granulat in dieser Woche stabil, wobei die Preise kaum Veränderungen zeigten und zwischen 250-320 Euro pro Tonne Offshore lagen.
Die Preise für Standard-Ammoniumsulfat in China sind in dieser Woche leicht auf 150-160 US-Dollar pro Tonne FOB gesunken. Der Druck durch die schwache Nachfrage nach granularen Produkten hat die Preise niedrig gehalten, insbesondere im Norden. Die FOB-Preise für MMA-Grade-Ammoniumsulfat liegen bei 135-140 US-Dollar pro Tonne. Gemäß den neuesten Marktanzeichen blieben die FOB-Preise für granulares und Kaprolaktam-Grade-Ammoniumsulfat in dieser Woche stabil bei 175-185 US-Dollar pro Tonne. Die FOB-Preise für granulares Ammoniumsulfat lagen in dieser Woche jedoch allgemein unter 150 US-Dollar pro Tonne. Eine begrenzte Nachfrage von brasilianischen Importeuren in dieser Woche führte in den letzten zwei bis drei Wochen zu reduzierten Käufen von granularem Ammoniumsulfat, was zu steigenden Lagerbeständen und einem Preisrückgang führte.
Die Stimmung auf dem südostasiatischen Markt ist pessimistisch, mit begrenztem Kaufinteresse, da die Käufer nach preisgünstigerem Ammoniumsulfat suchen, um sich mit dem jüngsten Rückgang der Harnstoffpreise abzustimmen. Die geringen Niederschläge aufgrund des El-Niño-Phänomens haben auch die Nachfrage nach Ammoniumsulfat gedämpft, wobei die Ausschreibungspreise in Vietnam für Standard-Ammoniumsulfatwaren zwischen 150 und 160 US-Dollar pro Tonne CFR lagen. In dieser Woche gab es keine größeren Transaktionen.
In Vietnam liegen die Inlandspreise für Standard-Ammoniumsulfat aus China bei 4000-5200 vietnamesischen Dong pro Kilogramm (166-216 US-Dollar pro Tonne), verpackt in Lagerhäusern, was einem Rückgang von 500 vietnamesischen Dong pro Kilogramm gegenüber der Vorwoche entspricht.
Der zentraleamerikanische Düngemittelhändler Incofe hat eine Ausschreibung für den Kauf von 12.850 Tonnen Standard-Ammoniumsulfat und 6.950 Tonnen granularem Ammoniumsulfat gestartet, deren Verladung für den Zeitraum vom 20. September bis 5. Oktober geplant ist.
Da Verkäufer versuchen, die Liquidität anzukurbeln, indem sie die Ammoniumsulfatpreise an den Rückgang der Harnstoffpreise anpassen, ist das Angebot für granulares Ammoniumsulfat in Brasilien in dieser Woche erneut gesunken. Der neueste Preis für granularen Harnstoff beträgt jedoch etwa 345 US-Dollar pro Tonne CFR, was bedeutet, dass granulares Ammoniumsulfat bei 158 US-Dollar pro Tonne CFR liegt - immer noch etwa 5 US-Dollar pro Tonne niedriger als die tatsächlichen Preise. Die Ausschreibungspreise liegen bei rund 150 US-Dollar pro Tonne CFR, während Angebote von verschiedenen Quellen zwischen 165-180 US-Dollar pro Tonne CFR variieren.
Ammoniumphosphat
Die Preise für indisches Ammoniumphosphat sind leicht gesunken, nachdem Anfang dieser Woche Nachrichten über Importe von russischem Diammoniumphosphat (DAP) zu einem Landespreis von 550 US-Dollar pro Tonne aufgetaucht sind. Indiens DAP-Importe im August beliefen sich auf etwa 487.000 Tonnen und dürften im September auf 340.000 Tonnen und im Oktober auf 235.000 Tonnen zurückgehen. Die Gesamtimportmenge von DAP nach Indien für das Jahr liegt bisher bei etwa 5,24 Millionen Tonnen.
In China bleiben die DAP-Preise stabil bei 560-575 US-Dollar pro Tonne. Die Behörden in Bangladesch haben bestätigt, dass das Gewinnergebot für rund 310.000 Tonnen DAP in einer Ausschreibung des Privatsektors bei einem Landepreis von 649-680 US-Dollar pro Tonne nach Abzug von Kosten und Gewinnspannen liegt, was zu Nettoeinnahmen von 560-575 US-Dollar pro Tonne führt. Die Frachtraten für ein 40.000-Tonnen-Schiff von China nach Bangladesch liegen zwischen 23 und 25 US-Dollar pro Tonne.
Zwei private Importeure in Pakistan haben 30.000 Tonnen saudisches DAP zu einem hohen Preis von 550 US-Dollar pro Tonne CFR gekauft.
Die DAP-Preise in Thailand liegen bei etwa 590 US-Dollar pro Tonne an Land. Eine Lieferung von 8.800 Tonnen chinesischem DAP wird diese Woche auf Ko Sichang erwartet. Aufgrund reduzierter Niederschläge verlangsamte sich die Nachfrage nach Düngemitteln in dieser Woche in einigen Teilen Thailands, aber die Verkäufer erwarten trotzdem stabile Inlandsverkäufe bis Mitte September.
Aufgrund der saisonalen Nebensaison in Vietnam gab es in dieser Woche keine DAP-Importtransaktionen. In Bezug auf Exporte lagen die DAP-Preise für vietnamesische 16-45 DAP-Waren in 50-Kilogramm-Säcken bei 550 US-Dollar pro Tonne CFR.
In Japan sanken die DAP-Importe im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 18% und beliefen sich auf insgesamt 36.400 Tonnen. Die Lieferungen aus Marokko betrugen 19.000 Tonnen und waren niedriger als die 26.500 Tonnen für denselben Zeitraum im Vorjahr. Die Importe aus China blieben mit rund 17.400 Tonnen relativ stabil.
In Brasilien, südlich des Suezkanals, liegen die Preise für Monoammoniumphosphat (MAP) weiterhin bei 530-535 US-Dollar pro Tonne CFR, und die Handelsvolumina sind nach wie vor gering. Die meisten Hersteller, insbesondere russische Lieferanten, stellen keine Versorgung mehr zur Verfügung. Die Futures-Preise sind gesunken, mit Preisen von 520-540 US-Dollar pro Tonne im September und 500-530 US-Dollar pro Tonne im Oktober, verglichen mit dem Futures-Preis der Vorwoche von 520-540 US-Dollar pro Tonne.
Die Preise für Diammoniumphosphat (DAP) und Monoammoniumphosphat (MAP) in Argentinien bleiben stabil bei 550-555 US-Dollar pro Tonne CFR. Die Preise für Bargelieferungen in den USA schwanken, wobei die Preise für Bargelieferungen im NOLA im September bei 520-525 US-Dollar pro Tonne FOB liegen, ein Rückgang von 12,50 US-Dollar pro Tonne gegenüber der Vorwoche, während die MAP-Preise auf 630 US-Dollar pro Tonne FOB gestiegen sind. Die Phosphatproduktion in Mexiko stieg im Juli leicht an, wobei die DAP-Produktion auf 46.000 Tonnen und die MAP-Produktion auf 12.000 Tonnen stieg. Im Juni betrug die DAP-Produktion 46.000 Tonnen. Die Gesamtproduktion von DAP und MAP in Mexiko von Januar bis Juli betrug 312.000 Tonnen.
In der Benelux-Region blieben die DAP-Preise im Allgemeinen stabil und lagen bei etwa 600 US-Dollar pro Tonne. Der FCA-Preis für lose DAP in Deutschland beträgt etwa 560-565 Euro pro Tonne, während der FCA-Preis für lose DAP in Frankreich bei etwa 565 Euro pro Tonne liegt. Der Inlandspreis für DAP in Italien beträgt etwa 550 Euro pro Tonne, und der Sackpreis für DAP in Rumänien (Constantza) liegt bei 640-655 US-Dollar pro Tonne.
Der Offshore-Preis für russisches DAP in der Ostsee beträgt etwa 500 US-Dollar pro Tonne. Gemäß Ausschreibungen könnte das Produkt nächsten Monat nach Zentralamerika geladen werden. Ab dem 1. September hat Russland eine 7% ige Steuer auf bestimmte Düngemittelexporte verhängt, die bis Ende nächsten Jahres fortgesetzt wird. Der Mindeststeuerbetrag für Phosphate beträgt 2.100 Rupien (etwa 22 US-Dollar) pro Tonne. Alle fertigen Düngemittel, außer wasserlöslichem DAP und MAP, können besteuert werden.
In Marokko gab es in dieser Woche keine DAP-Verkäufe. Das OCP verkaufte im August und September weniger als 5.000 Tonnen DAP nach Westeuropa, wobei die marokkanischen Onshore-Preise zwischen 565 und 600 US-Dollar pro Tonne lagen. Saudi-Arabiens Ma'aden verkaufte 30.000 Tonnen DAP nach Pakistan, geplant für den Versand nächsten Monat, zu einem Onshore-Preis von etwa 540 US-Dollar pro Tonne. Das ägyptische NCIC verkaufte DAP zu Preisen von 580-590 US-Dollar pro Tonne gemäß seiner Verkaufsausschreibung am 28. August. NCIC hatte in seiner Ausschreibung am 2. August einen FOB-Preis von 515 US-Dollar pro Tonne für sein DAP angegeben.
Gewinnende Gebote in Bangladesch und Einkäufe in Pakistan haben den Druck auf die meisten Importeure östlich des Suezkanals verringert. Die begrenzte Versorgung im September und die Exporte im Oktober werden die DAP-Preise kurzfristig stützen. Der Trend geht jedoch wieder zugunsten der Käufer, da die wichtigsten Märkte in Indien und Brasilien nahezu Rekordmengen an Phosphat erhalten. Importtransaktionen aus den Vereinigten Staaten in dieser Woche haben Druck auf die Marktpreise ausgeübt. Der europäische Markt bleibt auf der Oberseite.
Triple-Superphosphat
Das marokkanische OCP hat 10.000 Tonnen Triple-Superphosphat nach Westeuropa zu einem Offshore-Preis von 405-425 US-Dollar pro Tonne verkauft, geplant für den Versand nächsten Monat.
Ägyptens NCIC hat Triple-Superphosphat in den meisten Transaktionen zu einem Offshore-Preis von 450 US-Dollar pro Tonne verkauft. Wenn dies bestätigt wird, ist es wahrscheinlich, dass diese Waren für den Versand nach Bangladesch bestimmt sind.
In Brasilien wird Triple-Superphosphat (TSP) in der Regel zu 420-430 US-Dollar pro Tonne CFR gehandelt.
Kalidünger
Aufgrund der knappen Versorgung in China steigen die Preise für granulares Kaliumsulfat in Ostasien weiter an. Die jüngsten Preisschwankungen bei Kaliumchlorid haben zu optimistischen Stimmungen auf dem globalen Kaliumsulfatmarkt geführt. Die Preise für Kaliumsulfat in Europa sind im Allgemeinen stabil, während die Angebote für Kaliumsulfat aus Ägypten für das vierte Quartal um 80-90 US-Dollar pro Tonne höher sind als im Juli. Die knappe Versorgung von Kaliumchlorid aus Laos nach Südostasien ist auf die starke Nachfrage aus China zurückzuführen, wobei die neuesten Daten von GTT zeigen, dass die Importe von Laos nach China von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 145% gestiegen sind. Dies wird die Preisunterstützung in der Region fördern.
Der Handel auf dem Kaliumchloridmarkt ist begrenzt. Brasilien hat sein Einkaufstempo verlangsamt, da die Käufer auf weitere Klarheit über die Preise für das vierte Quartal warten, bevor sie Einkäufe tätigen, während die Preise in Europa relativ stabil bleiben.
Da die knappe Versorgung im vierten Quartal anhält, könnte der geringe Handel fortbestehen. Die Nachfrage in Europa wird voraussichtlich steigen, was die aktuellen Preise unterstützen wird. Die Nachfrage in Brasilien wird im vierten Quartal steigen. In Südostasien werden steigende Reis- und Palmölpreise die lokale Kaufkraft stärken und die Nachfrage ankurbeln.
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