Preisänderungen von Harnstoff, Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat, Triple-Superphosphat und Kaliumdünger vom 1. bis 8. September.
Harnstoff
Eine plötzliche Veränderung durch chinesische Exporteure hat den Trend auf dem internationalen Markt umgekehrt. Inländische Lieferanten lenkten Harnstoff auf den Inlandsmarkt, um die inländischen Preise zu drücken. In der Zwischenzeit kündigte Indien eine neue Ausschreibung an, was zu einem drastischen Anstieg der ägyptischen Harnstoffpreise führte, wobei die lokalen Harnstoffpreise am 4. September um 80 US-Dollar pro Tonne stiegen. Der internationale Markt sucht derzeit nach einem neuen Handelsniveau, das wiederhergestellt werden kann.
In der vorherigen indischen Ausschreibung verkaufte China 1,1 Millionen Tonnen Harnstoff, aber in der nächsten Ausschreibung könnte es keine chinesische Beteiligung geben. Indiens RCF wird am 15. September bieten, mit dem Ziel, über eine Million Tonnen Harnstoff zu kaufen, und die Versorgung wird vom Preis und der Bereitschaft Indiens abhängen, den Preis zu akzeptieren.
Die Reduzierung der chinesischen Exporte wird den Markt im vierten Quartal eng halten und anderen Produzenten in den kommenden Wochen Preiserhöhungen ermöglichen.
Ammoniumsulfat
In dieser Woche fielen die Standardpreise für Ammoniumsulfat in Nordwesteuropa auf 161-192 US-Dollar pro Tonne FOB. Ein Hersteller verkaufte 4.000 Tonnen Standard-Ammoniumsulfat mit Caprolactam-Qualität im Offshore-Preis von 161 US-Dollar pro Tonne an das Mittelmeer, um mit chinesischen Quellen zu konkurrieren, die einen Onshore-Preis von 170 US-Dollar pro Tonne haben. Für Oktober liegen die Preise für 4.000 Tonnen 2-mm-Granulate und 3.000 Tonnen 3-mm-Granulate in Nordwesteuropa bei FOB 260-265 Euro pro Tonne bzw. FOB 315-320 Euro pro Tonne.
Chinesische Standardpreise für Ammoniumsulfat stiegen in dieser Woche. Gemäß Handel und Indikationen liegt der Offshore-Preis bei 160-175 US-Dollar pro Tonne. Der Preis für MMA-Qualität Ammoniumsulfat beträgt in dieser Woche FOB 145 US-Dollar pro Tonne. Gemäß den neuesten Markthandelsgeschäften liegen die Preise für zerkleinerte Granulate und Ammoniumsulfat mit Caprolactam-Qualität in China in dieser Woche bei FOB 180-185 US-Dollar pro Tonne. Einige Hersteller von zerkleinerten Granulaten sind derzeit angeblich nicht vorrätig, was die Preise nach oben getrieben hat, nachdem sie zuvor eine erhebliche Menge zerkleinerter Granulate an internationale Händler verkauft haben.
Das südkoreanische Unternehmen PungNong schloss einen Auftragskauf von 3.000 Tonnen Ammoniumsulfat mit Caprolactam-Qualität ab, der zum Preis von 165-170 US-Dollar pro Tonne FOB China verschifft werden soll und bis zum 3. Oktober im Changseon-Hafen eintreffen soll.
Die philippinische Firma Atlas gab eine Ausschreibung zum Kauf von 8.000 Tonnen Standard-Ammoniumsulfat mit Caprolactam-Qualität heraus, das bis zum 10. Oktober zum Sangi-Hafen verschifft werden soll. Die Ausschreibung endet am 12. September.
Die Gebote und Angebote Brasiliens stiegen in dieser Woche deutlich an, auf dem Niveau der Harnstoffpreise, aber die Marktlage bleibt gering. Landwirte konzentrieren sich auf Sojafuttermittel und reduzieren den Kauf von Düngemitteln für den Maisanbau, was die Nachfrage nach Stickstoffdüngemitteln begrenzt. Die Preise für zerkleinerte Granulate von Ammoniumsulfat betragen 200-225 US-Dollar pro Tonne CFR, und die Preise für Standard-Ammoniumsulfat betragen 205-215 US-Dollar pro Tonne CFR.
Unterstützt von den Harnstoffpreisen und dem Beginn der Erntezeit werden die Ammoniumsulfatpreise in den USA mit 250-260 US-Dollar pro Tonne FOB angegeben, höher als 240-260 US-Dollar pro Tonne FOB NOLA.
Ammoniumphosphat
Die Nachfrage in Indien stieg in dieser Woche weiter an, was zu steigenden Preisen für DAP in der östlichen Mittelmeerregion führte, während die Preise in den Amerikas relativ stabil blieben.
Der Preis für DAP in Indien stieg von 552-556 US-Dollar pro Tonne CFR in der letzten Woche auf 572-579 US-Dollar pro Tonne CFR. In der Beschaffungsausschreibung vom 4. September erhielt der indische Importeur RCF das niedrigste Angebot für Phosphoric One Ammonium (10-50) zu 550 US-Dollar pro Tonne CFR, etwa 50 US-Dollar pro Tonne höher als der Anfragepreis vom 10. August. Andere Angebote für Phosphoric One Ammonium 10-50 lagen bei 570 US-Dollar pro Tonne und 575 US-Dollar pro Tonne. Das Angebot für DAP betrug 547,85-564,50 US-Dollar pro Tonne CFR. In RCFs Ausschreibung vom 10. August kauften sie 20.000 Tonnen Phosphoric One Ammonium zu etwa 507 US-Dollar pro Tonne für die Lieferung im Oktober.
Die neuesten Handelsgeschäfte zeigen, dass der Preis für DAP in China auf FOB 560-565 US-Dollar pro Tonne gefallen ist. Mehrere Hersteller und Handelsunternehmen haben in dieser Woche Verträge für DAP mit Bangladesch zu FOB 560-565 US-Dollar pro Tonne unterzeichnet, nachdem private Sektor-Ausschreibungen für DAP letzte Woche bestätigt wurden. Getrieben von höheren CFR-Niveaus und der bestehenden starken Nachfrage konzentrieren sich chinesische Lieferanten wieder auf Indien und Pakistan.
Thailändisches DAP bleibt bei 580-590 US-Dollar pro Tonne. Mit dem Hauptzeitraum in Thailand, der voraussichtlich Ende September endet, schließt sich das Zeitfenster für den Import neuer Waren. Anfang dieser Woche traf ein Schiff mit 6.600 Tonnen DAP aus China ein. Atlas auf den Philippinen schloss früher in dieser Woche eine Ausschreibung zum Kauf von 8.000 Tonnen DAP ab, die bis zum 10. Oktober zum Sangi-Hafen verschifft werden sollen.
Aufgrund sich ändernder Beschaffungsanforderungen in Indonesiens Kujang hat Pupuk Indonesia die Ausschreibung für den Kauf einer nicht näher bestimmten Menge an DAP für ihr Tochterunternehmen Pupuk Kujang storniert, die am 20. Juli fällig war. Die neuesten Handelsdaten zeigen, dass die DAP-Importe im Juli gegenüber dem Vorjahr um 11% auf 37.900 Tonnen gestiegen sind. China lieferte 22.000 Tonnen, weniger als die 29.100 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Lieferungen aus Vietnam stiegen von 5.000 Tonnen vor einem Jahr auf 15.900 Tonnen. Chinas begrenzte Exportversorgung zwang die Importeure in diesem Jahr, vermehrt von Vietnam zu kaufen. Die Importe Indonesiens von Januar bis Juli gingen um 42% auf 120.700 Tonnen zurück, hauptsächlich aufgrund eines 41%igen Rückgangs der Importe aus China auf 59.500 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Vietnam steuerte 61.200 Tonnen bei, deutlich mehr als 17.400 Tonnen.
Inzwischen blieben die Preise für Ammoniumphosphat/Diammoniumphosphat (DAP) in Europa und im westlichen Mittelmeerraum relativ stabil.
Die brasilianischen Preise für Monoammoniumphosphat (MAP) blieben stabil bei 530-535 US-Dollar pro Tonne CFR, und der Handel blieb auch in dieser Woche träge. Importeure warten auf Preissenkungen in den kommenden Monaten. Die Importe von MAP nach Brasilien von Januar bis August erreichten mit 3,37 Millionen Tonnen einen Anstieg um 7,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichten ein neues Rekordniveau. Die Lieferungen aus Russland dominierten die Versorgung, wobei russische Lieferanten mit 1,64 Millionen Tonnen einen Anstieg um 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten. Die Importe von Marokkos Phosphatproduzent OCP stiegen um 7% auf 882.000 Tonnen. Lieferanten aus Saudi-Arabien steuerten 592.000 Tonnen bei, ein Anstieg von knapp über 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Importe von Monoammoniumphosphat aus den USA gingen um 28% auf 19.000 Tonnen zurück. Aufgrund anhaltender Exportbeschränkungen gingen die Lieferungen von Monoammoniumphosphat (MAP) aus China um 43% auf 66.000 Tonnen zurück. Als Reaktion auf die Nachfrage nach Düngemitteln für die Sojaernte 2023-24 erhöhte Brasilien die Preise für Monoammoniumphosphat im nationalen Importmarkt und im Bundesstaat Paraná um 12%.
Der Preis für Ammoniumphosphat/Diammoniumphosphat (DAP) in Argentinien fiel auf 545-555 US-Dollar pro Tonne CFR. Uruguay verkaufte 500 Tonnen Monoammoniumphosphat aus China zu rund 540 US-Dollar pro Tonne, und Uruguay plant möglicherweise den Import von etwa 50.000 bis 60.000 Tonnen MAP von jetzt bis zum Jahresende, um die Nachfrage zu decken. Die Binnenschifffahrtspreise für DAP in den USA erreichten ein Tief von NOLA FOB 520 US-Dollar pro Tonne, während die Handelspreise für Monoammoniumphosphat (MAP) bei NOLA FOB 625-630 US-Dollar pro Tonne lagen.
Belgiens MAP blieb stabil bei 600 US-Dollar pro Tonne FCA. Der Preis für MAP in Rouen, Frankreich, betrug 560-565 Euro pro Tonne. Die rumänischen MAP-Preise blieben stabil bei 640-655 US-Dollar pro Tonne. Die türkischen MAP-Preise lagen in dieser Woche bei etwa 600 US-Dollar pro Tonne, bei begrenzter Verfügbarkeit.
Russland plant, Ende Oktober oder Anfang November 30.000 Tonnen MAP zu einem Nettopreis von etwa 520 US-Dollar pro Tonne FOB an Indien zu verkaufen. Zwei Chargen mit insgesamt 15.000-18.000 Tonnen russischem MAP wurden ebenfalls zu einem Preis von 505 US-Dollar pro Tonne CFR gehandelt und sollen nach Kolumbien und in Zentralamerika gehen. Phosagro plant, die Produktion von MAP im Werk Cherepovets zwischen dem 24. Oktober und dem 17. November zu halbieren. Russland hat eine 7%ige Exportsteuer auf fertige Düngemittel eingeführt, den neuesten Schritt der russischen Regierung, die Hersteller zu ermutigen, die inländische Nachfrage nach Phosphaten zu decken, während sie die Steuereinnahmen aus unausweichlichen Exporten ins Ausland erhöht.
Das marokkanische Phosphatunternehmen OCP meldete einen Umsatzrückgang von fast 37% im zweiten Quartal dieses Jahres aufgrund fallender Preise. Sie gaben diese Woche bekannt, dass sie insgesamt 110.000 Tonnen MAP für November an Indien verkauft haben, zu einem Offshore-Preis von etwa 550-560 US-Dollar pro Tonne. Die Preise für MAP in Tunesien und Ägypten fielen auf FOB 570-590 US-Dollar pro Tonne bzw. FOB 565-590 US-Dollar pro Tonne. Südafrika verzeichnet eine starke inländische Nachfrage, aber geringe Importe, was die Versorgung mit Monoammoniumphosphat (MAP) knapp hält.
Gestützt auf die knappe Versorgung werden die Preise für MAP im östlichen Mittelmeerraum stark bleiben, bei anhaltender Nachfrage. Wenn Indien die Subventionen von Oktober bis März verlängert, wird dies die MAP-Preise kurzfristig weiter unterstützen. Mit nachlassender Nachfrage dürften die internationalen Preise jedoch von November bis Dezember unter Druck geraten. Die Preise für Monoammoniumphosphat (MAP) im westlichen Mittelmeerraum werden sinken, und die Preise auf dem US-Markt werden voraussichtlich nach Oktober fallen.
Triple-Superphosphat
OCP in Marokko verkaufte im Oktober insgesamt 60.000 Tonnen TSP nach Asien (ohne Indien) zu FOB-Preisen von 425-430 US-Dollar pro Tonne. Das Unternehmen verkaufte im Oktober auch 5.000 Tonnen nach Lateinamerika zu einem Offshore-Preis von etwa 405-415 US-Dollar pro Tonne und 6.000 Tonnen nach Westeuropa im Oktober zu einem Offshore-Preis von etwa 405-415 US-Dollar pro Tonne.
Kalidünger
Da der Markt sich stärker auf Stickstoff- und Phosphordünger konzentriert, entwickelt sich der globale Kalimarkt langsam. Die Standard-Kalipreise in Südostasien stiegen leicht an, während die Offshore-Preise in den USA NOLA zurückgingen und niedrigere Handelsvolumina dazu beitrugen, die Preise stabil zu halten.
Derzeit bleibt die Nachfrage in Europa stark, wobei die Käufer sich auf den Frühling vorbereiten und Bedenken hinsichtlich möglicher Preiserhöhungen bestehen. Indien erhöht weiterhin seine Käufe von Kalidüngern, und das Unternehmen Fact führte eine weitere Ausschreibung zum Kauf von 6.000 Tonnen Standardkalium durch.
Die jüngste Verordnung der russischen Regierung sieht ab dem 1. September eine 7%ige Steuer und Mindeststeuersätze auf Düngemittel-Exporte vor, einschließlich Kalidünger, um die Steuereinnahmen auszudehnen. Die Hersteller haben wenig Auswahl, als die Marktpreise zu erhöhen, was möglicherweise zusätzliche Kosten verursacht. Der Mindeststeuersatz für Kalidünger beträgt 1.800 Rupien pro Tonne (19 US-Dollar pro Tonne).
Um sich den Marktbedingungen anzupassen, hat Nutrien die Erhöhung der Produktionskapazität für Kalidünger auf 18 Millionen Tonnen pro Jahr auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. EUROCHEM meldete Rekordlieferungen auf der Wolga-Kama-Eisenbahn im August.
Obwohl es einige positive Signale für das vierte Quartal gibt, könnten die Preise in den kommenden Monaten stabil bleiben, mit erhöhter Nachfrage aus Südostasien, den USA und Brasilien. Die Maispreise werden die Stärke der Nachfrage in Brasilien bestimmen. In der Zwischenzeit bleiben die aktuellen Kalipreise stark, und die Versorgung mit Kaliumsulfat ist knapp, was voraussichtlich weiterhin die Preise für Kaliumsulfat in die Höhe treibt.
Achtung: Die oben genannten Preisinformationen sind aufgrund der Vielfalt der gesammelten Informationen nur für kommerzielle Zwecke gedacht, und Kelewell ist nicht für die Authentizität der Daten verantwortlich.
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