Globale Düngemittelmärkte bleiben schwankend
Moskau, Russland - Im Jahr 2022 kam es auf dem globalen Düngemittelmarkt zu beispiellosen Turbulenzen, die vor allem auf die westlichen Sanktionen gegen die russische und weißrussische Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt zurückzuführen sind. Die hohen Preise haben die Landwirte dazu veranlasst, den Einsatz von Düngemitteln einzuschränken, was die Nahrungsmittelproduktion in einigen Ländern zu beeinträchtigen droht. In letzter Zeit sind die Preise zwar gesunken, aber es gibt Anzeichen dafür, dass der Sturm noch nicht vorüber ist und neue Probleme auftauchen könnten.
Laura Cross, Direktorin für Marktbeobachtung bei der International Fertilizer Association (IFA), sagte, dass die Auswirkungen der Sanktionen, die hohen Rohstoffkosten und die Exportbeschränkungen zu der Aussicht auf ein stark reduziertes Düngemittelangebot geführt hätten, während die höheren Preise zu einer Störung der Nachfrage auf den Märkten geführt hätten, die durch die Erschwinglichkeit bedingt sei.
"Seitdem haben sich einige Märkte stabilisiert, vor allem Stickstoff und Phosphat, während andere, wie Kali, weiterhin gestört sind", sagte Cross.
Der jüngste mittelfristige Ausblick des IFA schätzt, dass der weltweite Düngemittelverbrauch bis 2021 um fast 3 % auf 194,7 Millionen Tonnen und bis 2022 um fast 5 % auf 185,1 Millionen Tonnen zurückgehen wird. Laut IFA liegt der weltweite Düngemittelverbrauch im Jahr 2022 um 15 Millionen Tonnen unter dem Rekordhoch von 200,2 Millionen Tonnen, das 2020 erreicht wurde. Auf den wichtigsten Märkten ändert sich das Bild dramatisch.
„In absoluten Zahlen stehen Ost- und Südasien an der Spitze des weltweiten Rückgangs in diesen beiden Jahren, auf sie entfallen fast 60 % des Rückgangs", so Cross. Relativ gesehen haben drei Regionen den Düngemitteleinsatz in den beiden Jahren um mindestens 10 Prozent reduziert: Westasien (Rückgang um 17 Prozent), West- und Mitteleuropa (Rückgang um 15 Prozent) und Afrika (Rückgang um 14 Prozent).“
Die Türkei führte den Rückgang des Verbrauchs in Westasien an, da die starke Schwäche der Lira die Inflation bei Düngemitteln verschärfte. In West- und Mitteleuropa wurde der Düngemitteleinsatz durch höhere Preise und die Dürre von 2022 beeinträchtigt. In Afrika, wo die Landwirte empfindlich auf höhere Düngemittelpreise reagieren, sank der Kaliumverbrauch um fast die Hälfte (44 %), deutlich stärker als in anderen Regionen, so Cross.
Es wäre jedoch unzutreffend zu behaupten, dass die russischen und belarussischen Düngemittelgiganten unter den westlichen Sanktionen stark gelitten haben
Obwohl die Verkäufe an ausländische Kunden in den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 zurückgingen, verzeichnete die russische Düngemittelindustrie einen Nettoumsatz von fast 16,7 Milliarden Dollar, fast 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz eines starken Rückgangs der Exporte in die USA und nach Europa verzeichnen die russischen Anbieter eine starke Nachfrage auf anderen Märkten.
Die russische Denkfabrik Business Profile schätzt, dass sich die russischen Düngemittelausfuhren nach Indien im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht haben. Auch Vietnam, die Türkei und Brasilien verzeichneten ein deutliches Wachstum. Die RAPU wies auch auf ein starkes Absatzwachstum auf den Märkten im Nahen Osten und in Afrika hin und setzt große Hoffnungen auf Südostasien im Jahr 2023.
Lebensmittelsicherheit könnte bedroht sein
Russische Unternehmen haben wiederholt davor gewarnt, dass dem Weltmarkt schlimme Folgen drohen, wenn die Beschränkungen für ihre Düngemittelausfuhren nicht aufgehoben werden.
Die RAPU behauptet, dass „der rückläufige Einsatz von Düngemitteln in einigen Teilen der Welt aufgrund der westlichen Sanktionen gegen Russland im Jahr 2023 zu einer globalen Nahrungsmittelkatastrophe führen könnte.“ Ausländische Märkte, sondern auch zu einem Mangel an westlicher Technologie für die russische Industrie führen.
„Wir hoffen auf eine baldige Aufhebung der Sanktionen: Beschränkungen für die Ausfuhr russischer Produkte und die Einfuhr neuer Produktionstechnologien", so der Verband. "All dies schadet der globalen Ernährungssicherheit erheblich“.
Die Besorgnis über die Versorgung der globalen Lebensmittelindustrie mag zumindest teilweise zutreffen. Es ist wichtig, den Entwicklungsländern auf den globalen Gas- und Düngemittelmärkten Raum zu lassen, schreibt David Malpass, ehemaliger Präsident der Weltbankgruppe, in einem Blogbeitrag vom Dezember 2022. Vor allem für die Landwirte in Afrika südlich der Sahara stellen Versorgungsunterbrechungen eine Herausforderung dar.
„Im Laufe der Zeit wird eine höhere Produktion von entscheidender Bedeutung sein, um die Abhängigkeit Europas von Russland zu ersetzen, aber kurzfristig müssen die entwickelten Volkswirtschaften vermeiden, sich auf die derzeitigen Lieferungen festzulegen, um sich gegen das Risiko von Engpässen abzusichern“, so Malpass.
Die Weltbank schätzt, dass die weltweiten Düngemittelpreise im Laufe der Jahre 2023 und 2024 allmählich sinken werden. Die Preise pro Tonne für Harnstoff, Diammonium Phosphat und Kaliumchlorid werden bei durchschnittlich $650 und $600, $750 und $650 bzw. $500 und $479 liegen. Neue Quellen für Stickstoffdünger aus der Türkei und Kali aus Brasilien werden den Preisdruck teilweise ausgleichen und das Risiko von Versorgungsengpässen verringern.
Dennoch kann man mit Sicherheit sagen, dass der globale Düngemittelmarkt bis auf weiteres angespannt bleiben dürfte. Es besteht Raum für vorsichtigen Optimismus, obwohl jede Eskalation der geopolitischen Spannungen die anfälligen russischen und weißrussischen Exporte erneut stören und eine Preisrallye auf dem Markt auslösen könnte.
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